Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Преступников ни разу не удалось рассмотреть вблизи. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. Их визитной карточкой становятся оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из героев сам оказывается под подозрением.
